305.陌聊的相爱相杀（2/2）

梁小辉恭敬地点头，随后取了些文件呈递到路舟的桌前。

“路总，这是两份资料。一份是创梦基金梳理梦谷各子公司的调查，此前是曾发至您的邮箱中。一份则是创梦针对陌聊这个案例的一份分析。”

路舟接过报告，手指抵着嘴唇，“继续。”

梁小辉道，“从投资的角度讲，创梦对陌聊的天使轮是获利颇丰，而a轮idg的估值兑价也是相对公允的市场价。但b轮企鹅的进入是过度高估了陌聊，我们从梦广和梦谷云所提供的最后一期运营报告进行了相应的测算和预期分析，当时陌聊估值的合理区间应在6千万-8千万美元之间。”

路舟点头，这在前次的报告中是有所提及。道理是很简单，企鹅估低了，王博就是有贼心也没贼胆。而恰恰企鹅报出高达一亿美金的估值外，还给王博提供了一个套现机会，这才给了企鹅进场的机会。所以企鹅要进场，offer报高溢价几成必然，至于对赌，那无非是确保利益的手段。

梁小辉接着说道，“陌聊现在的后期详细运营数据是不再提供给我们，但期间创梦也是借助梦广的一些技术手段进行了监测。事实上，自陌聊上线了些新功能后，其运营数据是相当理想，但在转化上却遇到了问题。如果是以梦谷广告的转化来换算，陌聊的营收是比上季度有较为明显的增长。”

路舟持续地点着头，互联网广告领域梦谷广告如今也能算是巨头，而在移动领域更是无人能左右，后者自是由于巨头们此前不怎重视移动领域而导致的。当然，实际而言这片领域也可称是相当拥挤。

路舟道，“所以，陌聊在实际转化上和企鹅的商务合作是存在着问题？”

梁小辉心中是暗道牛逼，脸上正色道，“不单如此，在数据分析上，陌聊原本是基于梦谷云的大量套件来设计分析系统，但就企鹅云所提供，目前是达不到全方位的支持。”

路舟微微耸肩，他倒没真当陌聊是非卖，但现在这么看来，王博真是让钱冲昏了头脑，根本没考虑到实际切换技术线带来的各种问题。

“所以，创梦基金是希望采取什么措施？”

梁小辉道，“路总，如果任由陌聊这样下去，到年底的这两个季度，陌聊王博将会出让大量股份给企鹅。陌聊创始人员中张敏和陈旭的个人持股也将高于王博的比例。

首先，创梦基金内部的研讨是认为陌聊仍然有投资价值，而考虑到梦广所持陌聊股份未来也要变现才有意义，所以为了保障我们自身的利益，届时我们是有插手的必要。

考虑到王博和张敏是情侣关系，如果是各机构以及陈旭之间达成共识，在c轮之前，我们是能够推动陌聊管理层的人事变动......”

路舟伸手示意停下。停停停，这情侣关系是什么鬼，创梦的投资经理都是魔鬼嘛？

他是一阵腹诽，虽说陈旭联系到王文军本就是个表态。可这要和陈旭达不成共识，下一个预案是不是棒打鸳鸯拆了王博和张敏，策反一手张敏，反手再将王博一脚踢走？还是说要踢掉的是张敏？是不是等企鹅和王博间的对赌生效后，创梦得再给张敏利诱一手收一些股份上来？

情侣伦理剧啊这是。

不过道理路舟是明白，陌聊管理层做不好，创梦作为股份持有人自然是得想办法“自救”，又或说难听得保住陌聊公司发展，确保能让它运作到被收购或者上市，而且得保障自家的收益率。

路舟食指向下点了点桌板上的报告，“做。”

怎么做是你们的事，我就是不小心听到的。

他拨通了idg当时留下的联系方式，陌聊那轮融资，路舟是找了林欣和帮忙引荐之下来的idg。这头他确认了后再交给创梦的经理，创梦也能少废些功夫。至于企鹅，只能是由着他们看着办吧。

不过，创梦和idg能达成共识，那企鹅怎么着也得考虑考虑这里头的说法。